دنباله مورد انتظار بروس مک‌دونالد بر فیلم کالت و مستندنما کلاسیک خود، با بازی خود مک‌دونالد در نقش «بروس» است؛ کارگردان فیلم «هارد کور لوگو» که به لس‌آنجلس نقل مکان کرده و به عنوان کارگردان تلویزیونی به درآمد خوبی رسیده است. وقتی سریالی که روی آن کار می‌کرد ناگهان متوقف می‌شود، بروس بلاتکلیف می‌ماند. زمانی که او می‌شنود یک خواننده پانک راک به نام «کر فیلور» ادعا کرده که هنگام نوشتن آهنگ‌های آلبوم جدیدش با روح «جو دیک»، خواننده فقید هارد کور لوگو، ارتباط برقرار کرده است، بروس راهی ساسکاچوان می‌شود؛ جایی که فیلور و گروهش در حال ضبط آلبوم تحت نظارت مربی سابق جو دیک، یعنی «باکی هایت» هستند.

کارن از زمان جدایی از همسرش، با پسرش تنها زندگی می‌کند. یک شب او با مردی آشنا می‌شود که تمام ویژگی‌های یک فرد ایده‌آل را دارد و آن‌ها رابطه فوق‌العاده‌ای را آغاز می‌کنند. اما تماس‌های مداوم از سوی فردی ناشناس باعث نگرانی کارن می‌شود، زیرا او شک دارد که همسر سابقش رابطه جدید او را نپذیرفته باشد.